hoshu
比較推奨販売の新ルールに、現場の手を増やさず対応する。
記録のためのシステムではなく、仕事が減るCRMです。
2028年3月1日施行の保険業法施行規則・監督指針改正（比較推奨販売）に向けて、意向把握から商品の選別、推奨理由の記録、説明記録、合致確認までを画面の順番どおりに進めるだけで証跡が残ります。既存CRMからは顧客一覧と契約一覧のCSVを取り込むだけで移行できます。
権限明示、意向把握、同種判定、選別・推奨、説明記録、合致確認の6ステップ。推奨商品群の事前設定や手数料の表示を持たない設計で、改正後ルールへの対応を支援します。
表記ゆれ・同一電話・同一世帯を自動で突き合わせて統合。家族関係、ライフイベント、保全手続き、コメント、カスタム項目まで1画面に集約します。
満期到来契約を自動で取り込み、未着手から更改済までのステージで管理。前契約との差分を見ながら意向の再確認を記録できます。
リード管理、商談カンバン、見込ANPの予測、レポートビルダーとダッシュボード、満期N日前や未活動N日で動く自動化ルールと承認プロセス。
LINE・メールのキャンペーン配信、災害時の安否確認の一括対応、お客様が契約を確認し意向確認シートに回答できるポータル。外部連携APIも用意。
面談メモから説明記録の下書き、活動履歴の要約と次の一手、提示商品の違いの説明文、お客様への文面。すべて募集人の確認を前提にした下書きです。
先行導入10社限定の特別価格でご提供します
- 先行導入枠は10社まで。枠が埋まり次第、通常価格でのご案内になります
- 導入費（データ移行）と月額料金を、先行導入特別価格でご案内します
- 現場のご要望を優先的に機能へ反映。改善要望は月次でまとめて実装します
- オープンソース版（自社サーバー利用）は無料で公開予定。クラウド版は月額制です
具体的な価格と導入手順は、ご登録いただいたメールアドレスへご案内します。ご登録は申し込みではなく、案内の受け取りのみです。
ご登録後すぐに、簡単なヒアリング（7問・返信で回答）のメールを自動送信します。ご返信をいただいた方から順に、特別価格と導入手順をメールでご案内します。電話でのご連絡はいたしません。
お預かりした情報は、hoshuのご案内のみに利用し、それ以外の目的には使用しません。
hoshuは保険業法・監督指針への対応を支援するための機能を提供するものであり、システムの導入や出力の提示のみで法令上の義務が履行されることを保証するものではありません。運用は各代理店の社内規則に従ってください。